Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Starejši finančni načrtovalec
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo izkušenega in motiviranega Starejšega finančnega načrtovalca, ki se bo pridružil naši ekipi in pomagal našim strankam doseči njihove finančne cilje. Kot Starejši finančni načrtovalec boste odgovorni za razvoj celovitih finančnih strategij, svetovanje strankam glede naložb, pokojninskih načrtov, zavarovanj in davčne optimizacije. Vaša vloga bo ključna pri gradnji dolgoročnih odnosov s strankami in zagotavljanju visoke ravni storitev.Vaše naloge bodo vključevale analizo finančnega stanja strank, prepoznavanje njihovih potreb in ciljev ter pripravo prilagojenih finančnih načrtov. Prav tako boste spremljali tržne trende, zakonodajne spremembe in nove finančne produkte, da boste lahko strankam nudili najboljše možne rešitve. Sodelovali boste tudi z drugimi strokovnjaki, kot so davčni svetovalci, pravniki in investicijski analitiki, da bi zagotovili celovito podporo strankam.Idealni kandidat ima večletne izkušnje na področju finančnega svetovanja, odlično poznavanje finančnih produktov in zakonodaje ter izjemne komunikacijske in analitične sposobnosti. Iščemo osebo, ki zna graditi zaupanje, deluje etično in ima strast do pomoči ljudem pri doseganju finančne varnosti.Če ste pripravljeni na naslednji korak v svoji karieri in želite delati v dinamičnem okolju, kjer boste imeli priložnost vplivati na življenja ljudi, vas vabimo, da se prijavite.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Svetovanje strankam glede osebnih in poslovnih financ
- Priprava celovitih finančnih načrtov
- Analiza finančnega stanja in ciljev strank
- Spremljanje tržnih trendov in zakonodajnih sprememb
- Sodelovanje z drugimi strokovnjaki (davčni svetovalci, pravniki)
- Izobraževanje strank o finančnih produktih
- Vzdrževanje dolgoročnih odnosov s strankami
- Upravljanje portfeljev strank
- Priprava poročil in dokumentacije
- Skladnost z regulativnimi zahtevami
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz ekonomije, financ ali sorodnega področja
- Najmanj 5 let izkušenj na področju finančnega svetovanja
- Certifikat CFP ali podobna kvalifikacija je prednost
- Odlično poznavanje finančnih produktov in zakonodaje
- Močne analitične in komunikacijske sposobnosti
- Etika in zaupnost pri delu s strankami
- Sposobnost samostojnega in timskega dela
- Računalniška pismenost (MS Office, finančna programska oprema)
- Znanje slovenskega in angleškega jezika
- Visoka stopnja organiziranosti in natančnosti
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kakšne so vaše izkušnje s pripravo finančnih načrtov?
- Kako pristopate k svetovanju strankam z različnimi finančnimi cilji?
- Ali imate izkušnje z upravljanjem portfeljev?
- Kako sledite spremembam v zakonodaji in tržnih trendih?
- Kateri finančni produkti so po vašem mnenju trenutno najbolj primerni za dolgoročne naložbe?
- Kako gradite zaupanje s strankami?
- Ali imate izkušnje z uporabo finančne programske opreme?
- Kako obvladujete konflikte interesov pri svetovanju?
- Kakšna je vaša izobrazba in dodatna usposobljenost?
- Zakaj želite delati kot Starejši finančni načrtovalec v naši organizaciji?
